上海医药拟9.38亿收购澳维生素*商Vitaco60%股权

8月4日早间，上海医药公告，其下属全资子公司SIIC Medical Science and Technology(Group) Ltd. (以下简称“SIIC”)与Primavera Capital Fund II L.P. (以下简称“春华”)下属全资子公司PV Zeus Limited(以下简称“Zeus”)拟共同私有化澳大利亚证券交易所上市公司Vitaco Holdings Limited，公司拟以现金出资约人民币9.38亿元收购Vitaco 60%的股权。

公告称，为收购 Vitaco，上海医药及SIIC与春华及Zeus拟于香港成立一家公司作为共同私有化Vitaco的主体，其中，SIIC占60%股 权，Zeus占40%股权。本次拟收购的价格为每股2.25澳元（最终金额以国资备案金额为准），该收购价格对应目标公司整体股权价值为3.13亿澳元 （约合人民币15.65亿元）。SIIC拟以现金方式收购60%股权，对应收购成本为1.88亿澳元（约合人民币9.38亿元）。Zeus拟以现金方式收购40%股权，对应收购成本为1.25亿澳元（约合人民币6.25亿元）。本次交易所涉及的资金由公司自筹。

经查询， Vitaco是一家开发、生产和销售一系列营养、健康及保健类品牌产品的营养品公司， 其主要市场是澳大利亚和新西兰，产品主要包括保健品、体育营养品以及健康食品。Vitaco的中国业务包含通过电商渠道“直接销售”品牌为 Healtheries（中文名称“贺寿利”）和Musashi（中文名称“武藏”）的产品，以及在澳大利亚和新西兰通过当地的中国经销商进行“间接销售”。 Vitaco2015年7月1日至2016年6月30日（即 2016年财年）期间内实现总收入2.13亿澳元，经调整后息税折摊前利润2，390万澳元，经调整后税后净利润1，310万澳元，每股盈利0.94澳元。